画面一转，毛利侦探事务所。
吉田羽哲、毛利小五郎以及柯南，正在二楼研究这封委托信。
而小兰和小瞳，则在三楼的厨房忙碌着。
“满月的夜晚，影子开始消失，到底是什么意思呢？”
毛利小五郎坐在办公椅，聚精会神的看着手中的委托信。
就连电视出现，野洋子出品的广告，毛利小五郎也都不为所动。
“叔叔果然和原著里一样，平时虽然看起来不太靠谱，但认真起来绝对靠谱。”
“要是叔叔一直都这么认真，也不至于和妃英理阿姨闹分居。”
看着一脸认真的毛利小五郎，吉田羽哲在心中暗暗想道。
“要我说，这可能是一封挑战书哦。”
也在思考的柯南，出声说出了自己的判断。
“挑战书？什么意思？”
虽然毛利小五郎获得侦探心得后，实力有所提升，但和柯南这种级别的侦探，还是有很大一段差距的。
“下一个满月的的夜晚，说明了时间，而且下一次满月就在明天晚。”
“其次，有影子开始消失，影子应该指的是人，消失很有可能是出事或者被害什么的。”
“而对这种事情知道这么清楚的，怕是除了凶手再无他人了吧？”
“所以寄信的人，一定是凶手。既然是凶手寄来的，那么很有可能就是挑战书。”
柯南将自己的分析，说了出来。
听闻柯南分析的毛利小五郎，一脸诧异的看着眼前的柯南。
而吉田羽哲，也是用一副看憨憨的眼神看着柯南，并在心中吐槽。
“这个家伙还真是，为了推理什么都不顾及呢。”
“他难道忘记，他现在可不是高中生侦探工藤新一了吗？”
柯南在看到毛利小五郎和吉田羽哲的眼神后，终于是反应了过来。
“那什么，其实我是在模仿电视侦探节目的侦探了，哈哈…”
柯南尴尬地笑着，并熟练度甩锅给电视。
然而，现在的毛利小五郎，可不是之前只会沉迷喝酒追星赌马的毛利小五郎，所以毛利小五郎并未就此打消疑惑。
“为什么我感觉，你这个小鬼长的有点像某个讨厌的家伙？”
毛利小五郎低下身子，仔细的观察起柯南。
毛利小五郎的动作，把柯南给吓得冷汗都冒了出来。
好在关键时刻，小兰出来救场。
“爸爸、羽哲、柯南，可以开饭了。”
……
在饭桌，毛利小五郎还不断的观察柯南，似乎不把柯南给看透就誓不罢休一般。
柯南被毛利小五郎动作，给吓得是到处乱跑。
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