王馗追踪两个妖魔，进到了喜马拉雅山内的一个广阔的神秘空间。在一望无际地下原野上，长满一片片红色森林，蓝色的草地，形状奇异的野兽随时可见。
王馗刚落到了森林里，身边就跑过几只兔脸猪身的小动物，那两股黑烟也在一棵叶树像雨伞的大树旁，变成了虎身人面，狼身人头的怪物。
它们卧地爬进了一个地洞，王馗也隐身随到了洞里，一大块绿色宝石镶嵌在洞顶，发出明亮的莹光。
在宽大地洞的石堆边，一个巨大的蟒身虎头的怪物，见到了满嘴流血的人面虎，人头狼，狗吠般叫道：
“你们俩还回来，这嘴怎么都是血”
那人面虎哀声叹气：
“哎，太扫兴了让一个仙人把我们牙齿都打掉了几颗”
虎头蟒怒吼它们：
“我不让你们到人间去吃人肉，就是不听，你们那几颗尖牙都掉了，还能吃什么，非饿死你们不可，吃了人肉长了人脸脑袋，又有何用，你们在人间呆下去了吗?”
人头狼不服气地回应：
“大王，只要煽动东晋王打仗杀人，我就有人肉吃，时辰长了就变成了人，没准还能成了仙享受人间富贵，省得在这黑暗地界受罪”
虎怪大王甩起似粗大房梁般蟒尾拍了人头狼：
“放屁，还要成大神大仙，天界的仙神能放过你这害人精，我们在这地界里几百年，不是很好吗?你们打不过仙神们，赶快把到东晋王那的两个挨刀的，找回来”
人头狼被拍了两个滚，哀求着：
“大王我去，我去”
可人面虎擦了擦嘴边的血迹，拉住了要出洞的人头狼：
“别走，我们打过那个天界仙人，可去请千年老怪，准能报了仇”
虎怪大王又拍了人面虎：
“胡说，千年老怪刚从昆仑山的地狱逃到这里，它还能去应战，那不是自报罗网吗?”
突然，从洞外跃进了长着蟒身十个狮头，十二只黑爪子的怪兽，其中最大的狮头狂叫：
“谁说我不应战，我正想报了王母娘娘，在地狱关押了我了一百多年的仇。在这里，我集得百怪兽之气，练成百毒之身，从狮头里能吐千百毒蛇，不管是谁都会被咬死”
虎怪大王连忙向千年老怪叩头迎拜，人面虎与人头狼也大声吹捧：
“您亲自出界，一定齐开得胜”
可是，千年老怪听了赞扬没有大笑，十个狮头左右摇动，二十多只凸出的眼球闪出绿光，忽然大叫：
“大势不好，人面虎，人头狼你们把一个仙人带进了洞了”
可众妖怪面面相视，谁也没看到隐身进洞的王馗，千年老怪实在厉害，它竟发现了他，并张开十个狮头的大嘴，要吐出毒蛇。
倾刻，王馗显形，众妖怪看到了一个手执七星剑，胸前戴着金光闪闪五角星的仙人。
人面虎指着他，朝着众妖叫道：
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