特兰西瓦尼亚地区、图利法斯，是位于那位“穿刺公”诞生地锡吉什瓦拉北方的小都市。在中世纪，为了防止土耳其兵入侵而建造的城墙如今依然保存完好，环围着部分城塞和都市。
都市的建筑物大部分是在中世纪的建筑物上进行重重修补和改建而成、其珍贵度比起锡吉什瓦拉有过之而无不及。人口约两万，靠着琐碎的农业及纺织业，勉强得以维生。
能称之为城市象征的东西，就是耸立于微隆山丘上的巨大城堡——米雷尼亚城。这座城堡自中世纪以来其拥有者从来没有变更过。尽管奥斯曼土耳其的侵略、黑死病大流行、以及在近代战争中的轰炸等等，都给图利法斯带来了种种苦难，但时至今日，城塞及其所有者一族依然健在。
一族的名字叫尤格多米雷尼亚，是一群当年从北欧迁移至罗马尼亚的魔术师们。眼下，城塞之中盛况空前。
不只是尤格多米雷尼亚一族，一群不知来自何方的容貌端正的仆人们正细致入微地工作、手持远远落后于时代的战斧在城中巡逻。更有会行走的石床、以及眼中发光的石像……
在旁观者看来，一定会惊讶地以为发生了什么事——不过在图利法斯的淳朴居民中，找不到半个会踏入这座诡异城堡的无谋之辈。只要城里的灯还亮着，连深夜外出都受到警戒。
于是当几个月前熄灭许久的城堡灯光再次开始发出光辉时，居民们个个面面相觑，脸上露出阴郁之色。沾满鲜血的暴君们回来了！
居民们一边祈祷着和平安宁、一边过着平凡的日子————
半夜两点，都市图利法斯早已陷入了深沉的睡眠。在睥睨都市的米雷尼亚城塞的一个房间中，有名窥伺窗外的男子的身影。眺望万籁俱寂的街道的男子眼中，燃起了无声的决意。
男子名为达尼克·普雷斯通·尤格多米雷尼亚。他既身为尤格多米雷尼亚一族的族长，在第三次圣杯战争中，也曾作为**德国方面的魔术师参战。正是他下令将大圣杯转移至德国。
那场战争已经是六十多年前的事了。然而男子的脸上没有半点皱纹，从外表上看大概会以为是二十六至三十岁之间吧。仿佛自第三次圣杯战争以来，他的时间就停止了。
“没错，一切都是为了今天。”
达尼克的话中，真是饱含着万千感想。不管怎么说，第三次圣杯战争终结后六十多年间，他为了掩人耳目，一直慎重地进行筹备。
唯一的失算是，由于“冬木的”圣杯战争情报扩散开来，成为触媒的圣遗物个个都失去了下落。古代的英雄王、拥有最强圣剑的骑士王、支配过半个世界的征服王等等的触媒，全都散逸得不知所踪。尽管如此，他命令一族在数十年间所凑齐的圣遗物足以召唤优秀的英灵。与魔术协会独自收集的圣遗物相比毫不逊色。
而今晚将进行四名英灵的同时召唤，这样一来就有了六名。算上由于某种原因而在东京新宿被召唤的暗匿者（Assassin），七人就到齐了。
换句话说，再过几个小时，尤格多米雷尼亚就会向魔术协会掀起叛逆的狼烟。除了一件事以外，一切都按着预期进行。连时钟塔想要歼灭表明叛离之意的自己一族都完完全全地在预测范围之内。
甚至连五十名魔术师潜入图利法斯后、在郊外森林中待机、准备一晚决出胜负，都在预料之中。身为熟练猎人的五十名魔术师，被达尼克所召唤的servant lancer仅以三十秒就全部歼灭倒是超出了他们的预期，真是太棒了。
唯一没有预测到的破绽，就是幸存的魔术师令预备系统启动一事。但某种意义上来说他对这种事也早已做好了觉悟。他们已经理解到要是使役全部七名servant，必然会受到魔术协会的妨害。七名对七名，至少从数量上而言是可以相互对抗的。
当然，对方可是魔术协会。肯定能够召唤出相当高等级的英灵。然而在罗马尼亚，没有任何英灵的知名度能够超越servant lancer是在两个月前，之后利用lancer身怀的固有技能，将图利法斯以及周边区域变成了领主（lord）支配下的土地。
只要身处这片领土之中，lancer的全部能力等级都会得到提升，使用宝具也成为可能。唯一的难点是，这名servant在性格上稍微有些难以相处，但达尼克乐观地认为，既然目的一致，姑且算是没有问题。
对方到底派遣了哪些魔术师也尽在掌握之中。除去来自圣堂教会的监督官，其余六人全都是将自身的技术为了战斗而特化的魔术师。不过，他们已经输在了向servant进行魔力供给这一致命的不利条件之上。而编制出了消除这一不利条件的技术的己方，胜利绝对是无法动摇的。
车轮滚动的声音，让达尼克回过头来。
“伯父大人，时间快到了噢。”
那是柔和通透的声音。坐在轮椅上的少女面带微笑，达尼克如同被那可爱的笑容所诱惑一般，脸上也浮现出了笑容。
“情况怎么样，菲奥蕾。”
“情况还好，不过弟弟好像有点儿忘乎所以。”
菲奥蕾·弗尔维吉·尤格多米雷尼亚。她既是尤格多米雷尼亚一族拥有首屈一指能力的魔术师，又是达尼克的后继者————换句话说，她正是备受瞩目的尤格多米雷尼亚一族下任族长。
一般来说，被称为“天才”之人分为两种。一种是在广范围内拥有辉煌才能的人物，而另一种则是在特定的领域里，秘藏着深得可怕的才能的人物。
菲奥蕾属于后者。尽管她几乎对所有魔术都不拿手，但唯独在降灵术及人体工学方面有着比起时钟塔一级讲师有过之而无不及的才干。特别是她加入了个人改造后所创造出的各式各样接续强化型魔术礼装（Bronzelink Manipulator），有着足以让区区三流魔术师将一流魔术师解决掉的强大威力
经过数代血脉传承，尤格多米雷尼亚一族之中，才能在她之上的魔术师恐怕也不会出现。
“没想到你们姐弟俩都显现了令咒。要是是在遵循原本形式（system）的圣杯战争里，这或许是悲剧的开始吧。”
“……是呢，肯定会是那样的”
不论是师弟还是亲生弟弟，只要利害发生冲突就会相互残杀，这是魔术师的常识。但这对姐弟情况却不一样。这纯粹是因为姐弟的实力差距太大。恐怕会变成菲奥蕾单方面杀害畏怯的弟弟那样的构图吧！
果然是悲剧。
“我听说魔术协会已经派遣了最后的魔术师。”
“消息真灵通啊。”
达尼克苦笑道。潜伏于时钟塔的人发来报告，是大概一小时前的事。
“终于要开始了啊……”
“没错。就在今天，“黑”与“赤”的servant所展开的圣杯大战将拉开帷幕。我等千界树（yggdmillennia），将把此世的神秘与奇迹掌握手中。”
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