“请祝融将军作好断后的准备，其他大人们开始组织人们撤退吧。”炎帝作了撤出菀丘的决定，并吩咐祝融说：“我们准备退守到黄帝的势力范围，请你坚持几天，让我们安全撤退后，你也带兵撤退吧。我想蚩尤害怕黄帝的威力，他们不会再逼迫我们，一定会退兵的。让他们退兵后，我们再劝说他吧。我再也不想和自己的子孙作战了。”
炎帝和他的部下带着百姓退到了黄帝的地盘，不久之后，祝融也跟随炎帝把他们的部下带到了涿鹿。
然而，炎帝看错了蚩尤的打算。蚩尤的目的并是炎帝的地盘，他的最终要求是得到整个天下。
蚩尤看到炎帝跑到了黄帝的地盘，继续追击，并召集部下说：“我早就跟你们说了，我的祖父虽然很有治国的能力，但是他们的战斗力不强。你们看，他们逃到黄帝的地盘去了。说明他们被打怕了。兄弟们，现在正是我们乘势拿下炎帝，然后乘胜向黄帝开战的时候了。我们就要成就大事业了。”
“蚩尤首领，我观察了这场战争的全过程。我认为我们的实力与炎帝最多只是相当。如果我们向黄帝开战，恐怕还不成气候，我建议还要增加力量。现在我们已经占领了南方的大部分地盘，应该把这里的力量发挥出来。同时，我们还要把苗族等势力联合过来。苗族人不但战斗力强大，而且他们还善于使用巫术，特别是有一种巫蛊之术，就是喂养一种蛊虫。这种蛊虫不仅能够侵蚀人的身体，还可以降低人的精神力，让受到侵蚀的人失去战斗能力，如果有他们参与作战，我想我们的这场战争一定会水到渠成的。”风伯对蚩尤提出了一个建议。
蚩尤听了觉得很有道理，采纳了风伯的建议，让手下的兄弟们在炎帝原来的地盘上招兵买马，还命人跑到苗族人那里去做鼓动工作，把英勇善战的苗族人也拉到了自己的队伍中。
他们这个结成联盟的队伍确实比以前壮大了很多，一直从南边杀到了逐鹿这个地方，简直势如破竹。
炎帝因为离开南方的时候，所带的兵力并不多，这时候已经不能和蚩尤对抗。眼看就要抵抗不住了。
祝融再次请求出战，但是遭到了炎帝的反对：“我还是不想让你用神火烧死我的子民。我们还是想别的办法吧。”
“尊敬的主公啊，我们战不能战，打不能打，总不能坐着等死吧？”祝融虽然像对父亲一样尊敬炎帝，但看到这个局面很是心痛。
“你到蚩尤那里去对他说，我可以把南方的领地都给他，让他当南方的共主，只要他不再打仗。”炎帝对祝融说。
祝融飞到敌人的大本营上空，大声喝道：“蚩尤出来。”其声滔天，如雷霆滚滚。
“谁敢如此大胆，直呼吾名？孩儿们，与我一起去会会他。”蚩尤听到祝融的声音，披挂整齐后带领一些兄弟们跑出来，也升到天空，大声说：“祝融小儿，你没有被打怕吗？胆敢跑到我的阵地来，你是来找死的吗？”
祝融冷笑一声道：“蚩尤小儿，你真是没大没小，我把你的祖父视为父亲，你怎样也得尊称我一声叔父啊。再说，我的神通你也见识了，你以为我会怕你吗？我只是听了你祖父的话，不想杀生而已。你不要太得意，我这次来是传达你祖父的意思的。”遂对蚩尤喊话，传达了炎帝的意思。
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